Agregue su empresa financiera al directorio

El directorio incluye cinco tipos de empresa: planificadores financieros, consultores financieros, servicios de inversión, empresas de inversiones y corredores de bolsa. Cada perfil necesita una dirección comercial, un teléfono y un sitio web públicos con los que los visitantes puedan comunicarse. El directorio se organiza por estado, ciudad y categoría.

Puede enviar la solicitud el dueño, el administrador de la oficina o un empleado de mercadeo, siempre que la empresa haya autorizado la publicación de la información.

Una persona de Inversado revisa cada solicitud a mano frente a los datos públicos de la empresa, como su nombre, dirección, sitio web y tipo de negocio. Nuestra meta es responder en dos días hábiles. La solicitud puede ser aceptada o rechazada, y no se promete una ubicación en el directorio.

El estado regulatorio de una empresa consta en los registros públicos, y un perfil en el directorio no los reemplaza. El sistema Investment Adviser Public Disclosure (IAPD) de la Securities and Exchange Commission (SEC, Comisión de Bolsa y Valores) cubre a las empresas asesoras de inversión, y BrokerCheck de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) cubre a las firmas de corretaje y a los corredores. Para las empresas de Florida, Sunbiz muestra el registro de la entidad comercial y la Oficina de Regulación Financiera de Florida es el regulador estatal de valores. Un registro comercial estatal confirma que la entidad existe, no su licencia, su calidad ni su idoneidad para un cliente.

Envíe solamente datos comerciales públicos: el nombre de la empresa, la dirección comercial pública, la ciudad, el estado, el código postal, el teléfono público, el sitio web, el tipo de empresa, y el nombre y el correo electrónico de quien envía la solicitud. El formulario indica qué campos son obligatorios y cuáles son opcionales.

Deje fuera números de cuenta, contraseñas, números de Seguro Social, datos de declaraciones de impuestos, información de portafolios, listas de clientes, datos de contacto de clientes, datos de tarjetas de pago y cualquier otro registro confidencial. La guía de seguridad para negocios de la Comisión Federal de Comercio (FTC) indica recopilar información sensible solo cuando hay una necesidad comercial legítima, y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) define la minimización como limitar la información personal a lo que es directamente relevante y necesario para el fin establecido. Un perfil público no necesita ninguna de esas cosas.

Escriba los datos públicos de su empresa en el formulario y envíelo para una revisión gratuita de su perfil.

Un perfil reclamado es gratuito. Dos planes de pago añaden presentación y ubicación, sin contratos y con cancelación en cualquier momento.

El plan Pro cuesta $39 al mes o $390 al año. Incluye hasta 15 fotos, una descripción más larga con servicios y preguntas frecuentes, un formulario "Enviar un mensaje a este profesional" que lleva los mensajes al correo de la empresa, una etiqueta Pro, un lugar por delante de los perfiles no reclamados en caso de empate, otras empresas ocultas en su propio perfil, y vistas y clics mensuales.

El plan Patrocinado cuesta $79 al mes (tarifa de fundación) o $790 al año por cada página de categoría y ciudad, con un máximo de dos por página, y siempre lleva la etiqueta Patrocinado. El aviso de publicidad explica cómo se identifica la ubicación pagada.

Los planes Pro y Patrocinado se ofrecen solo después de comprobar el registro de la empresa en IAPD de la SEC, en BrokerCheck de FINRA o en el registro estatal. Los planes de pago compran presentación y ubicación, no reseñas, calificaciones, insignias, credenciales ni confianza, y el directorio no tiene reseñas ni calificaciones en su lanzamiento. Mientras no exista el pago en línea, los planes se acuerdan por medio del formulario de contacto con el tema "Un plan Pro o Patrocinado del directorio". El detalle completo está en planes y precios.